1.1.1 2024-2028年中國(guó)充電樁行業(yè)影響因素分析

一、有利因素

（一）政策支持

2023年1月17日，工業(yè)和信息化部、科技部、能源局等六部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》�！吨笇�(dǎo)意見(jiàn)》提出加大新興領(lǐng)域應(yīng)用推廣，采用分布式儲(chǔ)能、“光伏+儲(chǔ)能”等模式推動(dòng)能源供應(yīng)多樣化，提升能源電子產(chǎn)品在5G基站、新能源汽車(chē)充電樁等新型基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的應(yīng)用水平。

2023年2月3日，工信部等八部門(mén)發(fā)布《關(guān)于組織開(kāi)展公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》�！对圏c(diǎn)通知》提出，將加強(qiáng)公路沿線、郊區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城際快充網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；加強(qiáng)停車(chē)場(chǎng)站等專(zhuān)用充換電站建設(shè)；推動(dòng)充換電設(shè)施納入市政設(shè)施范疇；推進(jìn)充電運(yùn)營(yíng)平臺(tái)互聯(lián)互通，鼓勵(lì)內(nèi)部充電樁對(duì)外開(kāi)放。

2023年5月17日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更好支持新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見(jiàn)》�！秾�(shí)施意見(jiàn)》提出加強(qiáng)公共充電基礎(chǔ)設(shè)施布局建設(shè)。支持地方政府結(jié)合實(shí)際開(kāi)展縣鄉(xiāng)公共充電網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃，并做好與國(guó)土空間規(guī)劃、配電網(wǎng)規(guī)劃等的銜接，加快實(shí)現(xiàn)適宜使用新能源汽車(chē)的地區(qū)充電站“縣縣全覆蓋”、充電樁“鄉(xiāng)鄉(xiāng)全覆蓋”。

2023年6月19日，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》�！兑庖�(jiàn)》提出，到2030年基本建成覆蓋廣泛、規(guī)模適度、結(jié)構(gòu)合理、功能完善的高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，有力支撐新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有效滿(mǎn)足人民群眾出行充電需求。

（二）新能源汽車(chē)發(fā)展帶動(dòng)充電樁需求增長(zhǎng)

隨著國(guó)家“低碳”經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的不斷推進(jìn)，以及改善我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)、降低電網(wǎng)負(fù)荷的需求推動(dòng)，以電動(dòng)車(chē)為代表的資源節(jié)約型產(chǎn)業(yè)已成為我國(guó)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的重要方向。從細(xì)分行業(yè)的電動(dòng)車(chē)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，各類(lèi)運(yùn)營(yíng)用電動(dòng)車(chē)，包括貨運(yùn)和客運(yùn)電動(dòng)汽車(chē)都發(fā)展迅速，表現(xiàn)出強(qiáng)勁的市場(chǎng)擴(kuò)張需求。充電樁是電動(dòng)汽車(chē)的基礎(chǔ)配套設(shè)施，相對(duì)于電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展具備一定超前性，因此，未來(lái)國(guó)家必將刻不容緩地推進(jìn)新能源汽車(chē)的發(fā)展，伴隨著未來(lái)我國(guó)新能源汽車(chē)保有量地增長(zhǎng)，充電樁需求將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

（三）“光儲(chǔ)充”一體的充電樁規(guī)�；�落地

“光儲(chǔ)充”是一種新型的新能源汽車(chē)充電服務(wù)設(shè)施，集成光伏、儲(chǔ)能、快充及電池檢測(cè)等設(shè)備。用戶(hù)在充電過(guò)程中可實(shí)現(xiàn)電池檢測(cè)、車(chē)牌識(shí)別、雙向充/放電（V2G）、充電站孤島運(yùn)行等功能，能夠?qū)崿F(xiàn)新能源車(chē)充新能源電，是園區(qū)等公共場(chǎng)所建站的首選，也是城市靚麗的名片，受到了多地政府以及企事業(yè)單位的青睞。目前，國(guó)內(nèi)充電運(yùn)營(yíng)商特來(lái)電已在全國(guó)75個(gè)城市投建運(yùn)營(yíng)了超過(guò)300座“光儲(chǔ)充”一體的充電站。

“光儲(chǔ)充”一體的充電樁通過(guò)光伏等新能源發(fā)電和市電一起為車(chē)輛及園區(qū)提供能量?jī)?chǔ)備和充電服務(wù)，儲(chǔ)能系統(tǒng)可利用夜間低谷電價(jià)進(jìn)行儲(chǔ)能，在充電高峰期通過(guò)儲(chǔ)能和市電一起為充電站供電，滿(mǎn)足高峰期用電需求，實(shí)現(xiàn)削峰填谷，即使在電網(wǎng)斷電時(shí)，利用儲(chǔ)能系統(tǒng)仍可為用戶(hù)提供充電服務(wù)。“光儲(chǔ)充”一體的充電站，谷電時(shí)儲(chǔ)能，峰電時(shí)充低價(jià)電，既踐行了低碳，又提高了園區(qū)用電的經(jīng)濟(jì)性，是未來(lái)充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向。

（四）石化巨頭入局，市場(chǎng)迎來(lái)新勢(shì)力

隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，充電樁市場(chǎng)也得到了快速發(fā)展。國(guó)內(nèi)外眾多企業(yè)紛紛涉足充電樁領(lǐng)域，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。在此背景下，石化巨頭們也看中充電樁市場(chǎng)潛力，開(kāi)始布局充電樁領(lǐng)域。

目前，殼牌、中石油等石化巨頭紛紛加碼充電樁領(lǐng)域，試圖在充電樁市場(chǎng)中搶占一席之地。石化巨頭們不僅帶來(lái)了雄厚的資金，還帶來(lái)了豐富的能源管理經(jīng)驗(yàn)和資源網(wǎng)絡(luò)。資金和技術(shù)方面：石化巨頭們投入大量的資金用于充電樁的建設(shè)和升級(jí)改造從而擴(kuò)大充電樁的覆蓋范圍，提高充電樁的密度，給消費(fèi)者帶來(lái)更方便的充電體驗(yàn)。此外，石化巨頭們還可以利用自身的技術(shù)實(shí)力和創(chuàng)新能力，推動(dòng)充電樁技術(shù)的創(chuàng)新和發(fā)展，提高充電樁的科技含量和自動(dòng)化水平，從而提升充電樁的利用率和盈利能力。品牌影響力和市場(chǎng)推廣方面：石化巨頭們具有強(qiáng)大的品牌影響力，可以利用自身的品牌優(yōu)勢(shì)和營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，加大市場(chǎng)推廣力度，提高充電樁的知名度和市場(chǎng)占有率。此外，石化巨頭們還不斷探索新的商業(yè)模式和合作機(jī)會(huì)，如與新能源汽車(chē)企業(yè)合作共同開(kāi)發(fā)智能充電樁等高科技產(chǎn)品，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，以及與其他企業(yè)合作，共同開(kāi)展充電樁業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)和管理，實(shí)現(xiàn)資源共享和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，提高充電樁的運(yùn)營(yíng)效率和服務(wù)質(zhì)量。

總的來(lái)說(shuō)，石化巨頭的進(jìn)場(chǎng)給充電樁行業(yè)帶來(lái)了新的活力和機(jī)遇，將有助于推動(dòng)充電樁市場(chǎng)的快速發(fā)展和提升自身的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)影響力。

二、不利因素

（一）充電樁建設(shè)布局問(wèn)題有待解決

充電樁建設(shè)協(xié)調(diào)難度大。設(shè)施建設(shè)需要規(guī)劃、用地、電力等多項(xiàng)前提條件，在實(shí)施過(guò)程中涉及多個(gè)主管部門(mén)和相關(guān)企業(yè)，面對(duì)眾多利益主體，協(xié)調(diào)難度大。

由于前期重建設(shè)輕運(yùn)維造成的充電設(shè)施布局不合理，部分樁位位置偏僻，沒(méi)有實(shí)際滿(mǎn)足到車(chē)主的充電需求，導(dǎo)致形成充電難的情況。因此要在充電樁的建設(shè)布局上進(jìn)行更多的規(guī)劃。

目前我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電樁主要為交流充電樁和隨車(chē)配建充電樁，直流充電樁相對(duì)較少。交流充電樁，充電相對(duì)較慢，而直流電動(dòng)汽車(chē)充電站，可以提供足夠的功率，輸出的電壓和電流調(diào)整范圍大，可以實(shí)現(xiàn)快充的要求。隨著技術(shù)的發(fā)展，新能源汽車(chē)數(shù)量的增多，車(chē)主對(duì)充電需求的提高，很多人會(huì)從充電時(shí)間上考慮，所以直流充電樁有非常大的優(yōu)勢(shì)。但是直流充電樁市場(chǎng)占比較少，而且因?yàn)橹绷鞒潆姌兜某潆姽β时容^大，對(duì)于電源取電要求比較高，安裝施工比較麻煩，成本相應(yīng)也高。所以對(duì)于充電樁建設(shè)的類(lèi)型也需要去合理的規(guī)劃，才能推動(dòng)充電樁的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（二）充電樁使用率難以提升

充電樁標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一。當(dāng)前的充電樁國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)仍有待完善，充電樁不同廠家和品牌之間仍不能實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，充電設(shè)施的兼容性問(wèn)題突出，導(dǎo)致許多充電樁使用率低。同時(shí)，由于國(guó)內(nèi)充電運(yùn)營(yíng)模式尚不清晰，很多充電運(yùn)營(yíng)商沒(méi)有動(dòng)力按照新國(guó)標(biāo)改造老國(guó)標(biāo)充電樁，從而導(dǎo)致很多新型電動(dòng)汽車(chē)無(wú)法使用老國(guó)標(biāo)充電樁。

燃油車(chē)占位現(xiàn)象嚴(yán)重。目前城市車(chē)位緊張是普遍存在的問(wèn)題，部分停車(chē)場(chǎng)管理方出于利益考慮及車(chē)主的不文明行為，導(dǎo)致很多新能源汽車(chē)充電車(chē)位被燃油車(chē)占用，造成充電車(chē)棚成“停車(chē)場(chǎng)”，停滿(mǎn)了不充電車(chē)輛。這些都造成充電樁的使用率較低的情況，阻礙充電樁產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

（三）運(yùn)營(yíng)管理方面不足

當(dāng)前，充電樁運(yùn)營(yíng)模式單一。現(xiàn)階段充電運(yùn)營(yíng)商的收入來(lái)源主要是收取充電服務(wù)費(fèi)，但是需要投入很高的建樁費(fèi)用和運(yùn)維成本，其回本周期為1-3年，運(yùn)營(yíng)企業(yè)處于微利甚至虧損水平，尚未形成可大規(guī)模應(yīng)用推廣的成熟商業(yè)模式。

除此之外，國(guó)內(nèi)企業(yè)海外運(yùn)營(yíng)能力也存在很大不足。當(dāng)前國(guó)內(nèi)充電樁企業(yè)出海主要出售產(chǎn)品，海外運(yùn)營(yíng)不具備優(yōu)勢(shì)。一方面，運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)具有一定客戶(hù)黏性，海外廠商經(jīng)過(guò)多年運(yùn)營(yíng)已有一定基礎(chǔ)，而中國(guó)廠商該環(huán)節(jié)在海外布局較少，市占率較低。另外，美國(guó)補(bǔ)貼排除了幾乎全部非本土廠商，中國(guó)企業(yè)若滿(mǎn)足其要求將工廠建在美國(guó)且使用美國(guó)勞工將基本不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。因此，國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商端目前尚未突破，參與比例僅為個(gè)位數(shù)，缺乏持續(xù)穩(wěn)定訂單需求。

（四）設(shè)備方面問(wèn)題

首先是充電樁利用率低，壞樁率高。利用率低下是目前充電樁行業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利的最大障礙，充電樁行業(yè)前期選址缺少合理規(guī)劃，為減少成本投入，投建慢充多余快充，慢充用戶(hù)需求較少等原因，導(dǎo)致充電樁利用率低下。

其次，生產(chǎn)充電樁的廠商居多，同時(shí)行業(yè)的壁壘較低，產(chǎn)品差異化程度較低，充電樁的質(zhì)量參差不齊，在安裝和施工標(biāo)準(zhǔn)不一。

最后是充電難充電慢問(wèn)題。目前中國(guó)公共充電樁交流樁仍占主導(dǎo)地位，用戶(hù)在充電過(guò)程中花費(fèi)時(shí)間多，等待時(shí)間長(zhǎng)，充電時(shí)間長(zhǎng)短成為用戶(hù)選擇充電樁的一個(gè)痛點(diǎn)。充電場(chǎng)站前期盲目布局，導(dǎo)致部分場(chǎng)站充電位置偏遠(yuǎn)，車(chē)流量少且位置難找，充電運(yùn)營(yíng)商服務(wù)平臺(tái)存在多個(gè)，且不相同、不通用平臺(tái)，導(dǎo)致用戶(hù)找樁慢、充電難和用戶(hù)體驗(yàn)差等問(wèn)題。

1.1.2 2024-2028年中國(guó)充電樁累計(jì)保有量預(yù)測(cè)

2022年底，全國(guó)充電樁累計(jì)保有量達(dá)到521.0萬(wàn)臺(tái)；2023年底，全國(guó)充電樁累計(jì)保有量將達(dá)到958.4萬(wàn)臺(tái)。

我們預(yù)計(jì)，2024年底我國(guó)充電樁累計(jì)保有量將達(dá)到1,228萬(wàn)臺(tái)，未來(lái)五年（2024-2028）年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為17.75%，2028年底將達(dá)到2,360萬(wàn)臺(tái)。

圖表　中投顧問(wèn)對(duì)2024-2028年中國(guó)充電樁累計(jì)保有量預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中投產(chǎn)業(yè)研究院